ANNEXE
CONTRATS À COTISATIONS DÉFINIES
(PERP, PERE, Art 83, Art 82, Madelin, Agriculteurs, RMC, produits destinés aux fonctionnaires et aux élus locaux, autres…)
Z. - Données de cadrage
Z1. - Données de cadrage sur les provisions mathématiques au 31 décembre de l'année de référence
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Montants (en euros arrondis à l'unité) |
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Total des provisions mathématiques des contrats en cours de constitution |
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Total des provisions mathématiques des contrats en cours de liquidation |
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Total des provisions mathématiques non ventilables (uniquement s'il n'est pas possible de distinguer phase de constitution et phase de liquidation) |
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Total des provisions mathématiques |
Z2. - Données de cadrage sur les cotisations durant l'année de référence
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Montant total des versements (en euros arrondis à l'unité) |
Nombre d'organismes souscripteurs (*) |
Nombre de contrats en cours de constitution |
Nombre de personnes assurées (pour la phase de constitution) |
Nombre de personnes assurées ayant effectué un versement dans l'année (pour la phase de constitution) |
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|---|---|---|---|---|---|
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Total |
(*) Uniquement pour les contrats d'entreprises (Art 83, Art 82, PERE…)
Z3. - Données de cadrage sur les prestations
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Montants des prestations durant l'année de référence (en euros arrondis à l'unité) |
Nombre de bénéficiaires (*) |
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PHASE DE CONSTITUTION |
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Rachats (transferts de contrats et déblocages anticipés), sinistres… |
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PHASE DE LIQUIDATION |
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Rentes viagères et régulières |
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VFU (rentes servies en une seule fois) |
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Sorties en capital (Pour les Art.82, PERP et PERE) |
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Prestations non ventilées (uniquement dans les cas où la nature de la prestation n'est pas connue) |
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TOTAL DES PRESTATIONS (rachats+sorties en capital+rentes) |
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(*) Au 31 décembre de l'année de référence pour les rentes viagères et régulières ;
durant l'année de référence pour les VFU et autres sorties en capital.
Z3b. - Données de cadrage sur les cotisations et les prestations par catégorie comptable (*)
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Catégorie comptable |
Montant total des cotisations |
Montant total des prestations |
Libellés des catégories comptables |
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C4 |
Autres opérations individuelles d'assurance-vie à prime unique (ou versement libre) (y compris groupes ouverts) |
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C5 |
Autres opérations individuelles d'assurance-vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) |
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C7 |
Opérations collectives d'assurance en cas de vie |
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C8 |
Opérations d'assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) |
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C9 |
Opérations d'assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques |
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C10 |
Opérations relevant de l'article L441-1 du code des assurances (SA), ou de l'article L222-1 du code de la mutualité (mutuelles), ou de l'article L932-24 du code de la Sécurité Sociale (IP) |
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C11 |
PERP |
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C12 |
Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L142-1 et L441-1 (SA) |
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C13 |
Pour les sociétés d'assurances : Contrats relevant de l'article L142-1 |
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TOTAL |
(*) Remplir uniquement les catégories concernées.
A. - Phase de constitution
A1. - Répartition du nombre de personnes assurées au 31 décembre de l'année de référence par sexe et âge (en effectif)
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Moins de 30 ans |
De 30 à 39 ans |
De 40 à 49 ans |
De 50 à 59 ans |
60 ans ou plus |
Âge inconnu |
Total |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Hommes |
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Femmes |
|||||||
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Sexe inconnu |
|||||||
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Total |
A1B. - Répartition du nombre de personnes assurées ayant effectué un versement (1) non nul au cours de l'année, au 31 décembre de l'année de référence, par sexe et âge (en effectif)
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Moins de 30 ans |
De 30 à 39 ans |
De 40 à 49 ans |
De 50 à 59 ans |
60 ans ou plus |
Âge inconnu |
Total |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Hommes |
|||||||
|
Femmes |
|||||||
|
Sexe inconnu |
|||||||
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Total |
(1) Versement employeurs et salariés pour les contrats d'entreprise (Art 83, Art 82, PERE).
A2. - Répartition du nombre de nouveaux assurés (y. c. transferts) depuis le 1er janvier de l'année de référence par sexe et âge (en effectif)
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Moins de 30 ans |
De 30 à 39 ans |
De 40 à 49 ans |
De 50 à 59 ans |
60 ans ou plus |
Âge inconnu |
Total |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Hommes |
|||||||
|
Femmes |
|||||||
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Sexe inconnu |
|||||||
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Total |
Nota. - Un nouvel assuré durant l'année de référence a forcément effectué un versement : le total de A2 doit donc être inférieur ou égal au total de A1B.